時代:「狂騒の1920年代」
場所:シカゴ
宣伝:狼男の被害者となった男は、満月の奴隷となって殺生をして生きるより、魂を自然に委ね、狼となって生まれ変わることを選択する。
あらすじ:私立探偵カート・アンジェロと神秘的な相棒サイジャンは、失踪者を探してボルネオ島へ行く。皮肉なことに、彼らの探していた人物は巨大な狼の姿となってふたりを襲い、サイジャンを殺し、カートに負傷を負わせる。こうして彼は狼の血族の子孫となる。
シカゴの自宅に帰った後、妻がアルカポネの一味に殺害されたのを知ったカートは、自分の状態がエスカレートしていくの知る。サイジャンの霊に導かれ、カートは狼男の呪いを使って妻の死に復讐するが、これがカポネとその一味との終わりのない報復合戦となっていく。
だが、暴力と流血はカートの精神に重くのしかかり、彼はドラッグと自己憐憫の世界にのめり込むようになってしまう。自己崩壊寸前に瀕して、カートは運命を変える機会を与えられ、狼として動物の世界で生まれ変わることに同意するのであった。
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